1、红一方面军到达陕北后，1935年10月20日，军先头向直罗镇进攻，红军以一部兵力诱敌入直罗镇。11月21日夜，红军主力突然发起进攻，军第一○九师大部被歼，残部退入直罗镇东南土寨负隅顽抗。迫近直罗镇的援军遭到红军阻击后，23日沿葫芦河西撤。
2、红军乘胜追击，在张家湾地区歼灭军第一○六师一个团。被红军包围在直罗镇东南土寨的第一○九师残部待援无望，23日午夜分路突围，24日上午被红军全歼，师长牛元峰自杀。直罗镇战役取得歼敌一个师又一个团的重大胜利，巩固了陕甘根据地，为把全国的大本营放在西北举行了奠基礼。
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